Dél-Korea minden korábbinál nagyobb félvezetőipari offenzívára készül, hogy megtartsa és megerősítse helyét az AI-korszak egyik legfontosabb beszállítójaként. A kormány által bejelentett új megaprojektek középpontjában a Samsung Electronics és az SK Hynix áll, amelyek új chipgyárakkal, memóriaüzemekkel, AI-adatközpontokkal és fejlett gyártási infrastruktúrával válaszolnának a globális memóriakereslet robbanására. A számok önmagukban is nehezen felfoghatók. A Reuters szerint Dél-Korea három nagy programot indít félvezetők, fizikai AI és AI-adatközpontok területén, ezek együtt akár 1350 billió vont, vagyis nagyjából 880 milliárd dollárt is megmozgathatnak. Ebből az egyik legfontosabb elem egy új délnyugati chipgyártó központ, amelyet a Samsung és az SK Hynix részvételével építenének ki, és amelynek értéke 800 billió von, vagyis nagyjából 518 milliárd dollár körül lehet.
A cél egyértelmű: több DRAM, több NAND, több HBM és gyorsabb kapacitásbővítés. Az AI-adatközpontok, a nagy nyelvi modellek, a gyorsítókártyák és a szerverpiac elképesztő mennyiségű memóriát igényelnek, miközben a kínálat nem tud egyik napról a másikra alkalmazkodni. A Samsung és az SK Hynix ebben a helyzetben kulcsszereplő, hiszen a nagy sávszélességű HBM-memóriák területén Dél-Korea az AI-hardverlánc egyik legfontosabb pontja lett. Az új terv szerint a Samsung és az SK Hynix két-két nagy félvezetőgyárat építene Dél-Korea délnyugati régiójában. A cél nem csak az, hogy több chip készüljön, hanem az is, hogy a teljes gyártási ökoszisztéma erősödjön: fejlett EUV-litográfia, maratás, fotomaszkok, CMP, leválasztási technológiák, csomagolás, kijelző- és akkumulátorgyártás is kapcsolódhat a programhoz. Magyarul nem egyszerűen néhány új üzemről, hanem egy teljes ipari lánc megerősítéséről van szó.
Az SK Hynix különösen agresszív ütemet diktálna. A Tom's Hardware összefoglalója szerint a vállalat dél-koreai működésére összesen körülbelül 1100 billió vont, vagyis több mint 700 milliárd dollárt irányozhat elő hosszabb távon. Ebből 600 billió von a Yongin Semiconductor Cluster fejlesztésére mehet, ahol a DRAM-gyártás egyik fő központját építenék ki, a négy üzem teljes elkészülése pedig 2033-ra várható. További 100 billió von jutna a cshongdzsui telephelyre, főleg 3D NAND-gyártásra és HBM-csomagolásra, 400 billió von pedig egy új délnyugati chipbázisra. A tempó azért is figyelemre méltó, mert a dél-koreai kormány gyorsítani akarja a korábbi ütemterveket. Egyes gyárak eredetileg csak 2040 után álltak volna teljesen üzembe, most viszont több fejlesztést 2033 környékére próbálnak előrehozni. Ez jól mutatja, mennyire erős a nyomás: a memóriahiány már most érezhető a PC-s komponensek, a szerverek, az AI-gyorsítók és a fogyasztói elektronikai eszközök piacán is.
A Samsung saját oldalán szintén hatalmas beruházásokkal számol. A Reuters szerint a vállalat hosszabb távon 2100 billió vont fordíthat chipgyártó klaszterekre Pyeongtaek és Yongin térségében, miközben HBM-hez, OLED-hez, akkumulátorokhoz és csomagoláshoz kapcsolódó fejlesztések is szerepelnek a dél-koreai tervekben. Ez nem csak a TSMC és az Intel elleni versenyről szól, hanem arról is, hogy a Samsung visszaszerezze a lendületét az AI-korszak legfontosabb félvezetős területein. A beruházási hullám a globális memóriapiacot is alaposan megmozgathatja. Rövid távon a hiány és a magas árak aligha tűnnek el, mert egy modern chipgyár megépítése és felfuttatása éveket vesz igénybe. Hosszabb távon viszont Dél-Korea azt szeretné elérni, hogy ne csak kiszolgálja az AI-boomot, hanem irányítsa is annak egyik legfontosabb alapanyagát: a memóriát.
Ez a verseny nem csak a nagyvállalatoknak fontos. Ha a DRAM, NAND és HBM tovább drágul vagy tartósan szűkös marad, azt a vásárlók is megérzik majd a laptopok, telefonok, SSD-k, videokártyák, szerverek és akár konzolok árában. Ha viszont a koreai kapacitásbővítés sikeresen felpörög, az néhány év múlva enyhítheti a piacra nehezedő nyomást. Dél-Korea most lényegében azt üzeni, hogy az AI-korszakban nem akar pusztán alkatrész-beszállító maradni, hanem stratégiai központtá akar válni. A Samsung és az SK Hynix új gyárai, az AI-adatközpontok és a kormányzati gyorsítás együtt azt mutatják, hogy a memóriapiacért folytatott verseny a következő évtized egyik legfontosabb technológiai frontja lesz.
