Elon Musk pontosította a SpaceX és az Anthropic hatalmasnak tűnő AI-infrastruktúra-megállapodását, és ezzel jóval bizonytalanabbá tette azt a képet, amely korábban a Colossus 1 adatközpont bérbeadásáról kialakult. A korábbi beszámolók alapján úgy tűnt, hogy az Anthropic 2029 májusáig, havi 1,25 milliárd dollárért bérel számítási kapacitást a Musk-féle rendszerből, vagyis egy több tízmilliárd dolláros, többéves üzletről van szó. Musk szerint azonban a helyzet ennél árnyaltabb. A vállalkozó az X-en azt írta, hogy a SpaceX nem kötelezte el magát évekre a Colossus bérbeadása mellett. Állítása szerint az alapmegállapodás 180 napra szól, ezt követően pedig mindkét fél 90 napos felmondási lehetőséggel élhet. Musk azt is hozzátette, hogy a rövid futamidőt nem az Anthropic kérte, hanem a SpaceX, mert ha a számítási kapacitás később nagyon szűkössé válik, előfordulhat, hogy vissza kell venniük a rendszert saját célokra.
Ez azért fontos, mert a korábbi értelmezés szerint az üzlet akár 45 milliárd dollár körüli bevételt is jelenthetett volna a SpaceX számára a teljes időszak alatt. A 180 napos alapidőszak viszont egészen más súlyú vállalás: így a biztosan belátható rész legfeljebb 7,5 milliárd dollár körüli lehet, ha a havi 1,25 milliárdos díjjal számolunk. A különbség nem apró könyvelési részlet, hanem alapvetően más befektetői történet.
A háttérben a Colossus 1 nevű memphisi AI-adatközpont áll, amelyet eredetileg az xAI Grok modelljeinek tréningezéséhez építettek ki. A létesítmény több mint 220 ezer Nvidia GPU-val és 300 megawatt feletti számítási kapacitással dolgozik, vagyis pontosan olyan erőforrást kínál, amelyért jelenleg az egész AI-ipar versenyez. Az Anthropic a plusz kapacitást a Claude szolgáltatásaihoz használhatja, és a megállapodás után már emelte is egyes ügyfelek korlátait.
Musk magyarázata alapján viszont ez inkább átmeneti hídnak tűnik az Anthropic számára, nem pedig hosszú távú infrastruktúra-alapnak. A cég így gyorsan kapott óriási számítási kapacitást, de nem biztos, hogy erre éveken át ugyanígy támaszkodhat. A SpaceX és Musk szempontjából pedig a rövidebb futamidő rugalmasságot ad: ha az xAI, a Grok vagy más belső projektek hirtelen több kapacitást igényelnek, a Colossus visszakerülhet a saját ökoszisztémába.
Az ügy időzítése sem mellékes. A SpaceX friss tőzsdei bevezetési dokumentumai már említették az Anthropic-megállapodást és a 90 napos felmondási lehetőséget, de Musk mostani megszólalása után különösen élesen látszik, mennyire mást jelent egy 2029-ig tartóként értelmezett üzlet és egy fél évre biztosított bérleti konstrukció. Ez várhatóan a befektetői roadshow-n is kérdéseket vet majd fel, hiszen a hosszú távú, stabil bevétel és a rövid távon felmondható kapacitásbérlés teljesen más kockázati képet ad.
A történet azért is furcsa, mert Musk az elmúlt években többször gúnyolta az Anthropicot, miközben az xAI közvetlen versenytársa lett a Claude mögött álló vállalatnak. A mostani üzlet mégis jól mutatja, mennyire kiélezett lett a számítási kapacitásért folyó verseny: az AI-cégeknek akkor is szükségük van GPU-kra, ha azokat éppen egy rivális ökoszisztémájából kell bérelniük.
