Balsors tépi a számítástechnikai ipart, amit most leginkább a kínai cégek és felhasználók érezhetnek, de csak idő kérdése, hogy a világ többi pontján is hasonlóan rosszra forduljon a helyzet. A Reuters értesülései szerint az Intel és az AMD is tájékoztatta már kínai partnereit, hogy a szerverekbe szánt processzorokat nem tudják időben szállítani, azokra bizony várni kell. Mindkét amerikai chipgyártó "ellátási hiányra" hivatkozva kérte a partnerek türelmét, amit úgy is lehet értelmezni, hogy a globális ellátási láncok akadozása és a geopolitikai feszültségek szorításában Kína hátrébb került a sorban.
A helyzet több, mint aggasztó a kínai adatközpont-piac számára. Nemrég még az AMD optimista negyedéves előrejelzésekkel büszkélkedett, miközben az Intel a Xeon 600-as szériával igyekezett visszacsábítani ügyfeleit. Kínában azonban ebből nem sokat éreznek, mert oda egyszerűen nem jut processzor. A háttérben nem csupán logisztikai gondok állnak: a Peking által bevezetett új irányelvek, amelyek fokozatosan kivezetnék az amerikai chipeket a kormányzati infrastruktúrából, valamint a Washington felől érkező exportkorlátozások egy olyan környezetet teremtettek, ahol a processzor lassabban ér el a szerverekbe, mint azt eredetileg gondolták.
Ez a készlethiány különösen kritikus időszakban érte a piacot, amikor az MI-alapú számítási kapacitás iránti éhség minden eddiginél nagyobb. A kínai felhőszolgáltatók és tech-óriások így válaszút elé kerülnek: vagy várniuk kell, közben pedig szerényebb számítási teljesítménnyel beérni, vagy hazai fejlesztésű alternatívák felé fordulni, ám ezek ma még sokkalta gyengébbek, mint a nyugati chipek.
Az Intel és az AMD szűkszavú közleményei nem hagynak sok kétséget: a "hosszú várakozás" nem napokat vagy heteket, hanem bizonytalan hónapokat jelent egy olyan iparágban, ahol egyetlen negyedév lemaradás is végzetes lehet. Jelenleg az AMD 10 hetes késést irányoz elő garanciák nélkül, az Intel pedig mindjárt fél évet mond szállítási időre, amikor valaki szerverbe szánt Xeont szeretne vásárolni Kínában.
Bár a helyzet egyelőre csak Kínát, és ott is leginkább a szerverpiacot érinti, nem nehéz kitalálni, hogy az AMD és az Intel is milyen irányt vett. A szerverchipeken nagyságrendekkel nagyobb haszna van, és például az Intel nyíltan ki is jelentette, hogy ezekre fókuszál (mert nagyon kell nekik a pénz), mégpedig a végfelhasználói termékek rovására. Az Intel 18A gyártástechnológia gyártási hatékonysága ráadásul még nem a legjobb, ezért a hír nagyon aggasztó és nem nehéz belőle kiolvasni, hogy amíg az AI-hiszti nem csillapodik kissé, addig számítanunk kell az asztali és notebook CPU-k egyre nagyobb hiányára.