A félvezetőipar egyik legfontosabb szereplője, a bérgyártásra szakosodott tajvani TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) olyan helyzetbe került, amire néhány éve még kevesen számítottak: iparági jelentések szerint gyakorlatilag 2028-ig minden gyártókapacitása elkelt, beleértve a legmodernebb technológiákat is. Ez nemcsak a jelenre, hanem a jövőre is komoly hatással lehet, hiszen lényegében még olyan üzemekre is kiteheti a cég a "megtelt" táblád, amelyek egyelőre fizikailag nem is léteznek - írja a dél-koreai Chosun.
A kereslet motorja egyértelműen a mesterséges intelligencia. A hagyományos nagy megrendelők, mint az Nvidia, az Apple, az AMD vagy az Intel mellé új szereplők zárkóztak fel, köztük az Google és az Amazon, amelyek szintén hatalmas mennyiségű számítási kapacitást igényelnek az AI-fejlesztésekhez.
A legnagyobb érdeklődés a következő generációs, 2 nanométeres gyártástechnológia, az úgynevezett N2 iránt mutatkozik, amelyre már most sorban állnak a partnerek. Ez a csúcstechnológia várhatóan a következő évek legfontosabb chipjeinek alapját adja majd, a videokártyáktól kezdve a mobilprocesszorokon át egészen a szerverekig.
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a vállalat arizonai gyárainak jövőbeli kapacitását is előre lekötötték. Egyes beszámolók szerint még a 2030-ra tervezett negyedik üzem termelését is gyakorlatilag előre eladták, pedig az építkezés még el sem kezdődött. Ez azt jelenti, hogy a kínálat bővítése önmagában nem oldja meg rövid távon a problémát.
A kialakult helyzet elméletben lehetőséget adhat a konkurenciának. A Samsung például növelheti részesedését a piacon, ahol jelenleg messze le van maradva, miközben az Intel is próbál visszakapaszkodni saját gyártási technológiáival. Egyes hírek szerint már most akadnak cégek, amelyek alternatív partnereket keresnek, egyszerűen azért, mert a TSMC-nél nincs több hely.
Az erőviszonyok azonban nem változnak meg egyik napról a másikra. A TSMC évtizedek alatt építette ki dominanciáját, és bár a riválisok igyekeznek felzárkózni, ez hosszú folyamat lesz. Addig viszont a piac kénytelen alkalmazkodni a szűkös kapacitásokhoz.
Mindez a felhasználók szintjén is érezhető következményekkel járhat. Ha a legfejlettebb chipek gyártása ennyire korlátozott, az közvetlenül hat a PC-k, konzolok és más eszközök árára és elérhetőségére. Magyarán amíg az AI-ipar ilyen tempóban szívja fel az erőforrásokat, addig nem érdemes olcsóbb hardverekben reménykedni. És jelen állás szerint nem hónapokról beszélünk, hanem évekről.
