Legalább 2030-ig fennmaradhat a memóriapiaci hiány az SK Hynix előrejelzése szerint. A dél-koreai gyártó úgy látja, hogy a kereslet a következő években is gyorsabban nő majd a termelési kapacitásoknál, elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások miatt. Ez a vállalatnak persze kiváló üzleti lehetőséget jelent, a számítógépek, okostelefonok, konzolok és más eszközök vásárlói azonban további áremelkedésekre és szűkülő kínálatra készülhetnek.
A cég a negyedéves pénzügyi eredményei mellett arról beszélt, hogy az AI terjedése önmagát erősítő folyamatot indított el. A technológia növeli a termelékenységet és új bevételi lehetőségeket teremt például a szoftverfejlesztésben, az ügyfélszolgálatokon és a keresőszolgáltatásokban, ami további beruházásokat ösztönöz az infrastruktúrába. A keresletet már nem csupán a nagy technológiai vállalatok, hanem hagyományos cégek és saját, szuverén infrastruktúrát kiépítő országok is hajtják. A következő években az önvezető járművek és a robotika szintén egyre több memóriát igényelhetnek.
Az SK Hynix ugyan igyekszik bővíteni gyártókapacitását, de az új üzemek felépítése hosszú időt vesz igénybe, a legfejlettebb gyártástechnológiák alkalmazása pedig komoly műszaki kihívásokkal jár. Emiatt a vállalat szerint a kínálat 2030-ig sem feltétlenül lesz képes lépést tartani a kereslettel.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az SK Hynix már 14 hosszú távú megállapodást kötött nagy ügyfelekkel. Ezek a vevők együttesen a vállalat 2027-es és 2028-as termelésének több mint felét vásárolhatják fel, és néhányan már a szerződések meghosszabbítását is fontolgatják. A megállapodások az árak piaci körülményekhez igazítását is lehetővé teszik, így a gyártó egyszerre biztosíthatja bevételeinek stabilitását és alkalmazkodhat az árváltozásokhoz.
A vállalat pénzügyi eredményei már most rendkívül erősek. Az SK Hynix 104,6 billió wonos, azaz 25,77 billió forintos negyedéves árbevételt ért el, ami éves összevetésben 328, negyedéves szinten pedig 32 százalékos növekedés. Az üzemi eredmény 87,68 billió wonra, vagyis 21,6 billió forintra rúgott, ami 486 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A cég jövőre további termelésbővítéssel és a magasabb haszonkulcsú termékek előtérbe helyezésével növelné tovább bevételeit és nyereségét.
A fejlesztések közé tartozik a mesterségesintelligencia-gyorsítókhoz használt HBM4 memória gyártásának felpörgetése. Az SK Hynix arra számít, hogy ez a termék már a negyedik negyedévben felülmúlja a korábbi HBM3E-t mind a szállított mennyiség, mind a bevétel tekintetében, és meghatározó megoldássá válik. Emellett növelik a fejlett, 1c jelölésű gyártástechnológia szerepét, valamint a DDR5 és LPDDR5 SOCAMM memóriák értékesítését az AI-szerverek piacán. A NAND-alapú megoldásokat szintén fejlesztenék, különös tekintettel a HBF-re és a rendszerszintű optimalizálásra.
A memóriaárak emelkedése ugyanakkor nem minden piaci szereplőnek kedvez. Kim Woo-hyun pénzügyi igazgató szerint a magasabb költségek és az ellátási nehézségek miatt csökkenhet a PC-k és mobileszközök kiszállított mennyisége. Vagyis miközben az AI-infrastruktúra iránti kereslet rekordnyereséget hozhat a memóriagyártóknak, a hagyományos elektronikai piac egyre komolyabb költségnyomással szembesülhet. A befektetők mindenesetre kedvezően fogadták a kilátásokat: az SK Hynix részvényeinek árfolyama a tőzsdezárás utáni kereskedésben körülbelül három százalékkal emelkedett.
Forrás: The Register
