Ritkán hallani olyat egy piacon meghatározó gyártó tulajdonosától, hogy az általa is értékesített termék ára egyszerűen túl magas. Chey Tae-won, az SK hynixet is magába foglaló SK Group elnöke most mégis lényegében ezt mondta ki: szerinte a memóriapiacon kialakult árszint már élhetetlen, a kínálat bővítése nélkül pedig tovább drágulhatnak a kész elektronikai eszközök.
"A memóriaárak jelenleg abnormálisan magas szinten állnak" - jelentette ki.
Chey szerint az AI-vállalatok a hatalmas beruházási kereteikből még képesek lenyelni a drágulást, a PC- és telefongyártóknak azonban nincs sok választásuk: vagy csökkentik a saját haszonkulcsukat, vagy továbbadják a magasabb költséget a vásárlóknak. Utóbbi folyamatot nevezte "chipflációnak", vagyis annak, amikor a félvezetők drágulása egyre magasabb laptop-, telefon- és PC-árak formájában gyűrűzik tovább.
Ennek első jelei már bőven látszanak. Korábban mi is írtunk arról, hogy a memória bizonyos PC-k előállítási költségének már több mint harmadát adhatja, miközben a gyártók akár áremeléssel, akár gyengébb konfigurációkkal próbálják kezelni a helyzetet. A 8 GB RAM-mal szerelt laptopok visszatérése például aligha a felhasználók hangos követelése volt.
Az SK Group elnöke szerint a helyzet ráadásul jövőre még tovább romolhat. A vállalat ügyfelei 2027-ben 60-100 százalékkal több AI-memóriát használnának, miközben rövid idő alatt egyik chipgyártó sem tudja hasonló mértékben növelni a termelését. Chey úgy becsüli, hogy a teljes félvezető-kereslet akár 50-60 százalékkal is emelkedhet, így a kínálati rés tovább szélesedhet.
A megoldás papíron egyszerű: több gyár és több memóriachip kell. A gyakorlatban egy új félvezetőüzem felépítése hosszú évekbe és dollármilliárdokba kerül, ráadásul hatalmas mennyiségű vízre, elektromos energiára, megfelelő infrastruktúrára és képzett munkaerőre van szüksége. Chey ennek ellenére már egy amerikai gyár lehetőségét is mérlegeli, részben a termelés növelése, részben az Egyesült Államok és Kína felől érkező geopolitikai nyomás miatt.
A magas árak egyébként maguknak a jelenlegi piacvezetőknek sem feltétlenül jelentenek hosszú távú főnyereményt. Ha a Samsung, az SK hynix és a Micron nem tud elegendő memóriát szállítani, új szereplők erősödhetnek meg. A kínai CXMT és YMTC termékei iránt már most növekszik az érdeklődés, nemcsak kínai márkák, hanem többek között a Lenovo és a Corsair is vásárol tőlük. Az Apple pedig állítólag amerikai engedélyt kérne ahhoz, hogy a CXMT chipjeit használhassa.
A vásárlóknak ettől még nem lesz olcsóbb a következő RAM-készletük. A kapacitásbővítés hatása csak évek múlva jelenhet meg, miközben a Lenovo szerint a magas memóriaárak akár 2030 után is velünk maradhatnak. Az viszont már önmagában beszédes, hogy a memóriaválságot most nem egy PC-gyártó vagy egy bosszús vásárló nevezi tarthatatlannak, hanem annak a cégcsoportnak a vezetője, amely jelenleg rengeteget keres rajta.
