Újabb látványos jelével szembesülünk annak, mennyire felforgatta az iparágat az AI-őrület: a Western Digital vezérigazgatója szerint a vállalatnál gyakorlatilag nincs több szabad HDD-kapacitás. Irving Tan a második negyedéves pénzügyi beszámoló során árulta el, hogy az idei naptári évre már minden gyártókapacitást lekötöttek az ügyfelek, ráadásul a legnagyobbak jó előre bebiztosították magukat a következő évekre is.
Tan elmondása szerint a Western Digital a hét legnagyobb partnerével már fix megrendelésekkel rendelkezik 2026-ra, emellett hosszú távú szerződéseket kötött két ügyféllel 2027-re, egy másikkal pedig 2028-ra is. Ezek az úgynevezett LTA-megállapodások nemcsak az exabájtokban mérhető mennyiségekről szólnak, hanem az árakról is, ami finoman szólva sem jó hír azoknak, akik olcsóbb merevlemezekben reménykednek.
A háttérben egyértelműen az AI-szektor áll. A vállalat befektetői kapcsolatokért felelős alelnöke szerint a Western Digital bevételének már a 89 százaléka származik a felhős és vállalati ügyfelektől, miközben a klasszikus fogyasztói piac mindössze 5 százalékot képvisel. Ilyen arányok mellett üzleti szempontból teljesen logikus, hogy a cég az enterprise igényeket helyezi előtérbe, és háttérbe szorítja az otthoni felhasználókat, különösen akkor, amikor mindenki a hyperscaler adatközpontok kiszolgálásáért versenyez.
A merevlemezek iránti keresletet főként az óriási adatközpont-építési hullám hajtja, elsősorban az Egyesült Államokban. Az AI ugyanis adat nélkül semmit sem ér, a hatalmas mennyiségű tanítóanyag, biztonsági mentés, naplófájl és feldolgozott tartalom tárolására pedig továbbra is a HDD a legköltséghatékonyabb megoldás. A DRAM és a NAND után tehát a merevlemezek is az AI-szuperciklus áldozataivá váltak, és minden jel arra utal, hogy a PC-s és lakossági piacnak ezzel együtt az áremelkedésekre is fel kell készülnie.
