A Meta előrehaladott tárgyalásokat folytat a Google-lel annak érdekében, hogy jelentős mennyiségű, kifejezetten mesterséges intelligenciára tervezett TPU-hardverhez jusson a következő években. A megállapodás 2026-ban bérelt Google Cloud TPU-k használatáról, majd 2027-ben közvetlen vásárlásokra való átállásról szólna, ami mindkét vállalat számára stratégiai irányváltást jelent. A Meta mindemellett más hardveropciókat is vizsgál, köztük a RISC-V alapú Rivos-processzorokat, jelezve, hogy szélesebb körű diverzifikációt tervez a számítási kapacitások terén.
A potenciálisan több milliárd dolláros üzlet azonnal megmozgatta a piacot: az Alphabet részvényárfolyama meredeken emelkedett, közelítve a 4 billió dolláros értékelést, miközben a Meta papírjai szintén erősödtek. A hír ugyanakkor negatív hatással volt az Nvidiára, amelynek részvényei több százalékot estek, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a nagy felhőszolgáltatók hosszabb távon alternatív architektúrák felé fordulnak. Google Cloud vezetői szerint egy sikeres megállapodás lehetőséget adna a Google-nek arra, hogy érdemben csípjen az Nvidia adatközponti bevételeiből, amelyek már egyetlen negyedévben is meghaladják az 50 milliárd dollárt.
A növekvő AI-kereslet azonban továbbra is extrém nyomást helyez a globális ellátási láncokra és gyártókapacitásokra, ami bizonytalanná teszi, hogy egy ilyen megállapodás mekkora gyakorlati hatást fejthet ki. A piacot jelenleg is GPU- és memóriamodul-hiány sújtja, és az árak várhatóan tovább emelkednek jövőre. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az architektúrák gyors ütemű fejlődése miatt a jelenleg fejlesztés alatt álló hardverek relevanciája gyorsan változhat, így nem garantált, hogy az új generációs TPU-k vagy alternatív processzorok hosszabb távon felülmúlják a mai GPU-kat. Ez a bizonytalanság tovább ösztönzi a vállalatokat arra, hogy diverzifikálják AI-infrastruktúrájukat, és többféle technológiai megoldást vizsgáljanak egyszerre.
