A DigiTimes iparági forrásai szerint a Samsung, az SK Hynix és a Micron már lekötötte a teljes 2027-es DRAM-gyártási kapacitását, ami azt jelenti, hogy a következő évre tervezett termelésnek már megvannak a vevői, a későn érkező ügyfelek pedig... Nos, nekik az asztalról leeső morzsákon kell osztozkodniuk.
A NAND flash esetében valamivel jobb a helyzet, de ott is gyorsan elfogyhat minden szabad kapacitás. A beszámoló szerint a Samsung, a Micron és a SanDisk már értékesítette a teljes 2027-es termelését, míg a Kioxia és az SK Hynix várhatóan augusztus végéig véglegesíti a fennmaradó szerződéseket. Akkora a baj, hogy a nagy vásárlók még előlegfizetést is vállaltak a biztosított mennyiségért, még akkor is, ha korábban már kötöttek többéves megállapodásokat.
A hiány legfontosabb oka továbbra is a mesterséges intelligenciához épülő adatközpontok memóriaigénye, a szolgáltatók hatalmas mennyiségű HBM-et és szervermemóriát vásárolnak, ráadásul a fogyasztói eszközök gyártóinál jóval magasabb árakat is hajlandók megfizetni.
A szerverpiac előnyben részesítése miatt kevesebb hagyományos DRAM és NAND juthat az okostelefonokba, számítógépekbe és más fogyasztói eszközökbe, ami nemcsak magasabb árakat eredményezhet, hanem arra is kényszerítheti a gyártókat, hogy kevesebb memóriával vagy tárhellyel kínálják az olcsóbb modelleket. A tartós DRAM- és SSD-drágulásról a Lenovo is hasonlóan borúlátó előrejelzést adott.
Az Apple mérete és hosszú távú beszállítói szerződései miatt valószínűleg biztosított magának jelentős mennyiséget, de a válság hatásait még ők is megérzik majd.
A vállalat állítólag már a tiltólistán lévő kínai gyártókat is bevonna az ellátási láncába, hogy enyhítse a költségeket, de a kínai memóriachipekkel kapcsolatos terveknek az amerikai politika nem örült annyira.
