Egyre sötétebb képet fest a mesterséges intelligencia köré épülő memóriaéhség, és most már nem csak drágulásról vagy csúszó megjelenésekről van szó. A memóriamegoldásokra specializálódott Phison vezérigazgatója, Pua Khein-Seng szerint a helyzet odáig fajulhat, hogy 2026 végéig számos fogyasztói elektronikai gyártó csődbe megy, vagy egyszerűen kiszáll bizonyos termékkategóriákból. Ráadásul ezt nem valamilyen távoli, elméleti veszélynek látja, hanem nagyon is közeli forgatókönyvnek.
Interjújában arra figyelmeztetett, hogy a memóriahiányba már az idei év végétől tömegesen rokkanhatnak bele a gyártók. A prognózis különösen a mobilpiacot érinti érzékenyen, ahol 200-250 millió darabbal kevesebb okostelefon készülhet, miközben a PC-k, valamint a tévék gyártása is jelentősen visszaeshet. És ez a helyzet elsősorban nem a fogyasztói érdeklődés visszaesése eredményeként alakul ki, még ha nem is tagadhatjuk el a folyamatos áremelkedés keresletszűkítő hatását, hanem az, hogy egyszerűen nem marad elég memória vagy tárhely a hagyományos fogyasztói eszközökhöz, mert azt az AI-ipar szinte maradéktalanul felszívja.
A helyzetet tovább súlyosbíthatja az Nvidia következő generációs AI-hardvereinek érkezése. Pua Khein-Seng szerint ha a Rubin kódnevű GPU-család tízmilliós darabszámban kerül piacra, és mindegyik több mint 20 terabájtnyi SSD-t igényel, az önmagában felemésztheti a tavalyi globális NAND-termelés nagyjából ötödét.
A vezérigazgató arról is beszélt, hogy a memóriagyártók nyeregben érzik magukat és példátlan feltételeket diktálnak. Egyes beszállítók állítólag elvárják, hogy az ügyfeleik három évre előre kifizessék rendeléseiket, miközben még az optimistább iparági becslések szerint is akár 2030-ig eltarthat a hiány, míg a már a következő évtized közepére jósolják a krízis végét. Bár olyan óriások, mint a Samsung vagy más globális szereplők komoly beruházásokat eszközöltek, az új gyártókapacitások beindítása minimum két évet vesz igénybe.
